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中京電子12億元定增實施完畢 國資及知名機構入股

發表時間:2020-10-28 16:28

10月27日晚間,中京電子(002579)公布定增發行情況報告書暨上市公告書,宣告該上市公司此前籌劃的12億元定增事宜實施完畢。


公告顯示,中京電子此次以12.05元/股的價格非公開發行了9958.51萬股,募集資金總額12億元,新增股份將于10月30日上市。


此次發行對象合計20名投資者,包括中京電子實控人、董事長楊林,其余19名發行對象與公司不存在關聯關系。其中,楊林認購了此次定增中的497.93萬股,認購金額為6000萬元。除楊林認購的股份在18個月內不得轉讓外,其他發行對象認購的股份自上市首日起6個月內不得轉讓。


定增完成后,中京電子總股本將由3.97億股增至4.97億股,上市公司實控人楊林直接持有及通過京港投資間接控制上市公司股權比例將由34.98%稀釋至28.97%,但不會導致公司的控股股東、實際控制人發生變化,也不會影響公司的治理結構和持續經營。


證券時報·e公司記者注意到,中京電子此次發行對象也比較豪華,其中包括廣東恒闊、華融瑞通、華夏基金、財通基金、中信建投、泓德基金、紅塔紅土基金、聚隆投資等知名機構。


其中,認購金額最多的廣東恒闊,此次投入了1.7億元;而廣東恒航產業投資基金、華融瑞通也分別認購了1.3億元和1.2億元。


天眼查顯示,廣東恒闊為廣東恒健100%控股的全資子公司,而廣東恒健是一家成立于2007年8月20日的國有獨資投資控股公司,是廣東省唯一的省級國有資本運營公司和產融結合平臺。華融瑞通背后的實控人則是大名鼎鼎的華融資產。


值得注意的是,在2019年度參與中京電子2.4億元定向可轉債的投資機構,也大多在此次定增中依然參與,且認購的額度較上次大幅提升,如廣東恒闊此前已認購公司定向可轉債1億元。


按照定增方案,此次募集資金在扣除發行費用后將全部用于珠海富山高密度印制電路板(PCB)建設項目(1-A期),主要生產高多層板、高密度互聯板(HDI)、剛柔結合板(R-F)、類載板(SLP)等產品,項目投資規模16.38億元,擬使用募集資金12億元。


中京電子表示,項目建成后,有利于上市公司的產品更好地適應5G等新興市場需求,有助于擴大公司現有產能空間,優化產品結構,提升公司核心競爭力和市場地位,實現PCB主業的做大做強。


據悉,珠海富山高密度印制電路板(PCB)建設項目(1-A期)已于2020年8月1日完成主體廠房封頂,并計劃于2021年第一季度末投產。本次募集資金的全額到位,有助于確保募投項目的順利推進。


聚隆投資董事長劉凱向證券時報·e公司記者表示,中京電子系全球PCB百強企業,是國內少數兼具剛性與柔性印制電路板批量生產與較強研發能力于一身的PCB制造商,在產業技術與產品質量等方面居國內先進水平,擁有長期穩定合作的知名優質客戶群。


受益于國家新一輪5G通信超大規模投資與長周期發展,中京電子通過此次定增募投項目解決產能瓶頸,進行技術升級,將大幅提升公司長期競爭力,新項目投產后該公司的整體盈利能力與產銷規模將大幅上升。


文章來源:e公司

文章作者:李映泉


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